Джорджу Ривзу приходится служить в армии Конфедеративных Штатов, и он вынужден отправиться на войну вместе со своим верным слугой Бассом. Басс убегает из дома и прячется в лесах Юго-восточной Америки, где живет коренное население. В Техасе он встречает Шерила Линна, заместителя командующего армии США по борьбе с краснокожими. Если раньше Басс был рабом, то теперь он стал офицером федеральной службы по борьбе с незаконным проникновением в индейские резервации.